Der 18-jährige Wellington wird aus der Jugendhaft entlassen – seine Eltern sind spurlos verschwunden. Auf sich allein gestellt, schlägt er sich durch die Straßen São Paulos. In einem Pornokino trifft er den 42-jährigen Escort Ronaldo, der ihn in die Welt des Rotlichtmilieus einführt. Wellington beginnt dort als »Baby« zu arbeiten. Zwischen den beiden entsteht eine komplexe Beziehung, geprägt von Fürsorge und Nähe, aber auch von Abhängigkeit und Gefahr. Ein Leben zwischen Hoffnung, Überleben und den dunklen Seiten der Großstadt beginnt. Unter der Regie von Marcelo Caetano entstand hier ein mutiger und sexy queerer Film aus Brasilien!
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